Automatisation de la gestion des interventions techniques
Du premier contact client jusqu'a la facturation : un workflow de 11 etapes entierement automatisees pour la gestion des demandes, SAV et installations.
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👉 Le contexte du projet
Notre client gere des interventions techniques de verification et maintenance sur des equipements specialises (portiques de detection de radioactivite).
Avant notre intervention, le suivi des demandes, l'organisation des tournees et la facturation etaient geres manuellement avec des risques d'erreurs, de retards et une coordination difficile entre les equipes.
🎯 L'objectif : automatiser le cycle complet de 11 etapes, du premier contact a la facturation, avec un minimum d'interventions manuelles.
Fiche client
🏢 Type : PME
🔬 Secteur : Maintenance technique / Radioprotection
📍 Localisation : France
👥 Equipe : Techniciens terrain + Admin
🔧 Demandes : VP, SAV, Installations
Solution mise en place 🛠️
Une architecture no-code complete pour automatiser le workflow de gestion des interventions techniques.
Airtable
Base de donnees
Fillout
Formulaires
Zapier
Connecteur
Collecte des demandes
Formulaires connectes pour creer des demandes SAV ou installations avec numero chrono unique et notification automatique.
- ✓ 3 types de demandes
- ✓ Numero chrono unique
- ✓ Creation client Pennylane
- ✓ Notification interne
Organisation des tournees
Optimisation des visites par departement, attribution aux techniciens et synchronisation bidirectionnelle avec Google Calendar.
- ✓ Optimisation geographique
- ✓ Attribution technicien
- ✓ Sync Google Calendar
- ✓ Prevenir le client
Fiches d'intervention
Saisie digitale sur le terrain, generation PDF automatique, signature electronique et envoi au client.
- ✓ Saisie terrain
- ✓ Generation PDF
- ✓ Signature electronique
- ✓ Envoi automatique
Facturation automatisee
Chaine complete : creation devis, transformation bon de commande, generation facture Pennylane apres validation.
- ✓ Devis automatique
- ✓ Relances programmees
- ✓ Bon de commande
- ✓ Facture Pennylane
Validation des rapports
Workflow adapte au niveau d'expertise du technicien : validation manuelle, semi-auto ou automatique.
- ✓ 3 niveaux d'expertise
- ✓ Workflow adaptatif
- ✓ Notification superviseur
- ✓ Tracabilite complete
Le processus automatise 🔄
Un workflow en 4 grandes phases couvrant les 11 etapes du cycle d'intervention.
Demande & Devis
Creation de la demande, generation du devis Pennylane et envoi pour signature electronique.
Organisation tournees
Attribution aux techniciens, sync calendrier et notification au client de la date de visite.
Intervention terrain
Saisie de la fiche d'intervention, generation PDF et signature electronique sur place.
Validation & Facturation
Validation du rapport selon le niveau technicien, envoi au client et facturation Pennylane.
Le flow propose
Vue d'ensemble du processus automatise de la demande a la facturation.
Les resultats obtenus ✅
Un systeme complet qui fluidifie la coordination entre equipes.
Productivite
Workflow complet de 11 etapes automatisees du premier contact a la facturation.
Gain de temps
Suppression des saisies manuelles et relances automatiques a chaque etape.
Terrain simplifie
Les techniciens ont tout dans leur agenda et leurs fiches sur mobile.
Coordination
Fluidite entre equipes admin, technique et comptabilite grace aux alertes automatiques.
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Que vous geriez des interventions techniques, des tournees de livraison ou tout autre workflow terrain, nous pouvons automatiser votre processus.
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